我国破碎筛分设备行业产业链现状及上下游企业优势分析
发布时间：
2023-12-18
破碎筛分设备是用于将物料破碎分级，并按要求粒度进行筛分的矿山机械设备。
一、上游行业
破碎筛分设备业上游行业产品主要是钢材、大型铸件、电机、轴承、板材、型材等，其中大型铸件、钢材、型材等以钢铁为原材料的零部件成本占原材料总成本较高。而铁矿石作为生产钢铁重要的原材料，占钢铁成本的50%左右，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游原材料价格影响较大，会间接影响破碎、筛分设备的制造成本。
目前破碎筛分设备业直接上游行业均属于市场化高度成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，无核心部件需要依赖进口。因此行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障，不存在因上游供应短缺影响生产的情况。与此同时上游行业均为典型的完全竞争行业，具有转换成本低、行业内竞争激烈、供应稳定、议价能力不高等特点，因此破碎、筛分设备企业对于上游供应链具备一定的议价能力，为企业自身的成本管理提供了重要保障
1、铁矿石
铁矿石指存在利用价值的、含有铁元素或铁化合物的矿石。我国铁矿石需求量巨大，近年来国内铁矿勘查投入下降同时整体环保政策去落后产能导致我国整体铁矿产量波动下降。数据显示，2022年我国铁矿石原矿产量为9.68亿吨，较2021年小幅度下降1.3%。
2、钢铁
钢铁是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，而钢材则是钢铁行业主要产品之一。随着国际产业的转移和我国国民经济快速发展，钢铁产业取得显著的成就，钢材产量也随之不断增加。根据数据显示，2022年我国钢材产量为134033.5万吨,同比降低0.8%。
二、中游行业
我国本土破碎筛分设备行业起步较晚，但发展速度较快，市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。概括来说，当前中国市场呈现出三级分化状态，即以占据技术与资本优势的外资品牌为第一梯队；以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队；以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。未来，在中小矿山整合、绿色矿山建设等国家政策不断深化的背景下，低端内资品牌市场份额将逐步被中高端内资品牌挤压，市场集中度将加速提升。
经过近年来的高速发展，破碎筛分设备行业面临新进入者竞争、整机市场平均利润有所下降等问题，行业内许多企业开始寻找新的利润增长点。后市场服务处于产业上下游有利位置，存在稳定的市场需求，受经济周期、政策变化的影响相对较小，随着客户需求升级，其重要性日益凸显。
以南矿集团为代表的国内行业先行者已经在探索后市场服务方面取得较好的进展和突破，开始实现一定收入，且部分品牌的主流设备技术参数已与外资品牌持平，且具备突出的价格优势，中高端产品的国产化替代已成趋势。未来，国内将会出现更多像南矿集团一样的企业改革创新自身业务模式，拓宽主营业务范畴，实现向“装备制造+服务”的综合技术服务企业转型的愿景。但值得注意的是，目前国内市场的大多数企业仍然以整机销售为主要盈利来源，关注整机的销售规模，并没有充分挖掘售后市场和运营管理方面的盈利能力。
自改革开放以来，早期矿山和砂石行业准入条件宽松，各地小微型矿山如雨后春笋般出现，以数量的压倒性优势迅速成为行业主流。由于小型矿山产量小，对节能环保、故障率等无严格标准，低端破碎筛分设备品牌凭借价格优势占领了中国破碎筛分设备市场的半壁江山，总份额高达约75%。然而自“十九大”后，绿色矿山建设被提上议程。无论是从政府管理，还是从矿山开采、加工、环保等方面考虑，小微型矿山管理难，矿产资源利用效率低，且环保措施相对不够完善，因此国家正在不断淘汰达不到环保和质量标准以及安全条件较差的企业减少小矿山投放，增加大中型矿山比例，导致大量围绕小微型矿山展开竞争、同质化严重的低端内资品牌的市场份额正在快速流失。
三、下游行业
破碎、筛分设备下游应用领域较为广泛，目前主要有砂石骨料、金属矿山和固废环保等三大直接应用领域，最终受房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施、铁矿及有色金属基础工业、建筑垃圾回收、废旧电池综合利用等多个终端应用市场的综合影响。
1、砂石骨料领域应用
砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是全世界消耗量仅次于水的自然资源。工程建设中应用量很大、很广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中重要的组成部分，约占混凝土质量的 6/7，是混凝土的骨架；全球将近三分之二的砂石骨料被运用于混凝土之中。全世界每年砂石骨料产量约 400 亿吨，其中中国每年用于混凝土的砂石骨料约 150 亿吨，加上沥青混凝土、水处理等其他用途，每年共计消耗约 200 亿吨，约占全世界总量的 50%，全国砂石骨料行业年产值接近 2 万亿元。
近年伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进，城镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供气等基础设施建设持续平稳增长。而基于我国庞大的人口基数和政府投资驱动，基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到“一带一路”沿线市场的持续开拓，基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。
2、金属矿山领域应用
金属矿山领域是破碎筛分设备的第二大应用领域。金属矿石冶炼之前往往需 要经过采矿、选矿等作业处理，通过破碎筛分设备进行粗破、细破、筛分、磨矿、 磁选等流程筛除品位较低的石头。目前破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业。
目前我国金属矿山行业发展较为成熟，市场空间很大。一方面，近年来受国际贸易摩擦、局部军事冲突等因素影响，导致国际铁矿石、锂矿石、铝矿石等重要矿石价格大幅上涨，使得国内金属矿山企业扩产积极性提高；另一方面，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，国家一系列支持锂矿、钴矿、锡矿等金属矿山发展政策陆续出台，未来金属矿山会迎来一个较为强劲的复苏期。
3、固废环保领域应用
固废环保领域是破碎筛分设备行业下游领域中近年来的新兴行业，尚处于起步发展阶段，潜在市场规模巨大。目前破碎筛分设备在固废环保领域主要应用在建筑垃圾处理和废旧铅酸蓄电池回收再利用两大领域。
我国建筑垃圾等废弃物产生量大，回收利用率较低，资源回收利用行业发展空间巨大。目前，我国建筑垃圾随着城镇化建设步伐加快而迅速增加，全国很多地方都对建筑垃圾资源化给予大力度扶持。若按照每吨建筑垃圾的运输与处置收入在35元左右进行初步测算，我国建筑垃圾处理行业的市场规模超过千亿元。
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